「LET’S DANCE BABY」「BOMBER」のヒットを生み、転換点となった78年作の4枚目。ファンクやソウルをベースにした温かいグルーヴと、フィル・スペクター的ポップスが同居したサウンドで、どの曲も美しいメロディが冴え渡っている。

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スタジオ・レコーディングの3枚目。こちらも全曲セルフ・プロデュース&アレンジ。現在の彼独自のサウンドが明確に打ち立てられた金字塔的作品。シングル「レッツ・ダンス・ベイビー」など収録。

ディスク:1
1. OVERTURE
2. LOVE CELEBRATION
3. LET’S DANCE BABY
4. MONDAY BLUE
5. ついておいで
6. BOMBER
7. 潮騒
8. PAPER DOLL
9. THIS COULD BE THE NIGHT
10. 2000トンの雨